2026年2月的最后一天，酝酿已久的中东地理政治学风险终于从高压博弈升级为实际军事冲突。美国与以色列在谈判进程尚未结束的背景下，对伊朗发动联合军事打击，瞬间搅动全球能源、大宗商品市场。黄金、原油、有色金属与期货市场同步大幅度波动，引发国际社会高度关注。

  此次军事行动，不仅改变了中东地区的安全格局，更对全球能源供应体系、矿产资源定价机制、大宗商品市场运行逻辑带来深远影响。当前，市场情绪高度敏感，价格波动显著加剧，未来走向将直接取决于冲突烈度、维持的时间以及霍尔木兹海峡航运安全状况。

  中东地区历来是世界能源供应的核心枢纽，而伊朗扼守的霍尔木兹海峡，更是全球能源运输的咽喉要道。这条水道承担着全球约30%的海运石油贸易与20%的液化天然气贸易，日均石油流通量接近1800万桶，必然的联系到世界能源市场的稳定运行。

  2026年以来，国际原油价格始终保持高位震荡态势。布伦特原油从年初的每桶60.86美元上涨至2月28日收盘的73.15美元，涨幅接近18.5%，盘中一度突破2025年7月以来的新高；同时WTI原油从年初的每桶57.5美元上行至67.32美元，涨幅达到17%。进入2月中旬，随着美伊对峙持续升级，市场避险情绪快速升温，油价曾单周上涨超过4%。2月下旬，受谈判预期反复影响，油价在高位区间小幅回落。军事打击消息公布后，两大国际油价单日跳涨超过2.8%，再度逼近阶段性高点，充分显示出地缘冲突对能源市场的强烈冲击。

  从历史经验看，中东地区重大地缘事件往往会引发油价剧烈波动。1990年海湾战争期间，国际油价短期内暴涨近70%；2019年沙特石油设施遇袭，也曾推动油价单日飙升超过20%。历史规律表明，能源供应中断预期、航运风险上升、保险成本增加、市场投机行为，都会共同推升油价上行压力。

  综合机构与市场分析，未来油价走势可能呈现出新的情景。如果美以保持有限打击、伊朗采取克制性报复，且霍尔木兹海峡航运基本稳定，布伦特油价可能短期冲高至每桶85至95美元区间，随后逐步回落并回归基本面运行。如果冲突持续升级，伊朗对地区美军、以色列目标以及航运线路实施反击，油价将快速突破每桶100美元，并向120美元以上攀升。而一旦伊朗被迫封锁海峡，全球能源供应将面临严重缺口，油价有可能飙升至120至150美元甚至更高。

  从战略层面观察，伊朗是欧佩克第三大产油国，日均石油出口量约150万桶，具备较大的增产潜力。若美国通过军事行动实现对伊朗能源体系的控制，其直接掌控的石油产量将占到全球总量的26%，世界能源格局将迎来深刻调整。这也代表着，国际能源市场将从过去的多元博弈，逐步走向一家独大的战略格局。

  据国信证券分析师介绍，能源是现代经济的血液，中东局势动荡已不再是区域性事件，而是关乎全球经济稳定的系统性变量。高油价将推升全球制造业成本、加剧通胀压力、拖累经济复苏步伐，甚至有可能引发部分能源进口经济体的滞胀风险。

  有色金属兼具工业属性与金融属性，既是现代工业的基础原材料，也是市场避险情绪的重要载体。美以军事打击伊朗后，全球有色金属市场迅速作出反应，在避险资金涌入、能源成本抬升、供应链风险加剧的多重作用下，价格整体走强。贵金属、能源密集型金属、战略小金属先后迎来行情驱动，成为本轮市场波动中最受关注的领域。

  贵金属板块率先走强。黄金作为传统避险资产，在冲突爆发后价格大大拉升。2月28日金价涨至5276.2美元/盎司，3月1日续冲5281美元/盎司，创阶段新高。

  其他金属市场受到的冲击也不容忽视。资料显示，除了油气，伊朗其它矿物资源也十分丰富，可采量巨大。目前，该国已探明矿山3800处，矿藏储量270亿吨。其中，铁矿储量47亿吨；铜矿储量30亿吨（矿石平均品位0.8%），约占世界总储量的5%，居世界第三位；锌矿储量2.3亿吨（平均品位20%），居世界第一位；铬矿储量2000万吨；金矿储量150吨。此外，还有大量的铝、锰、锑、铅、硼、重晶石、大理石等矿产资源。目前该国已开采矿种56个，年矿产量1.5亿吨，占全球矿产品总产量的1.2%。

  工业金属中，电解铝或受影响最大。铝是典型的能源密集型产品，生产的全部过程耗电量大、燃料成本高，国际油价上行直接推升电力与冶炼成本。伊朗铝产能约占全球8%。一旦该国电力设施、港口运输受到冲击，全球铝供应将出现明显缺口。

  当前，美以对伊朗的军事打击仍在持续，市场最关注的问题已从“是否爆发冲突”转向“冲突将走向何方”。未来一段时间，伊朗的反制措施、霍尔木兹海峡通航状况、国际社会调停力度、美国战略意图的实现程度，将共同决定能源与有色金属市场的最终走向。

  据国信证券分析师介绍，短期来看，市场情绪仍将主导价格趋势。未来一至两周，是地缘风险释放最集中的时期。伊朗是否威胁航运安全、是否扩大冲突范围，将直接决定油价、金价与有色金属价格的高度。如果局势保持有限冲突、双方保持克制，市场在快速冲高后将逐步回落，风险溢价随之消退；如果伊朗展开强力报复、海峡航运受到严重威胁，市场波动将进一步加剧，各类资源品价格仍有上行空间。

  中期来看，市场终将回归供需基本面。无论地缘冲突如何演变，决定大宗商品长期走势的依然是供应、需求、库存与产能。一旦局势趋于缓和、航运回到正常状态，油价将从高位逐步回落；有色金属也将褪去避险光环，重新按照自身供需结构运行。能源密集型品种因供给收缩仍将保持相对强势，而依赖宏观需求的品种则可能重回震荡格局。

  长期来看，此次冲突将加速全球能源与资源格局的深度调整。伊朗和委内瑞拉都是主要的石油出口国，如果能控制伊朗，美国控制的石油产量将高达全球的26%。而且，伊朗还有一倍以上的增产能力，到时候美国将既是石油消费大国又是控油大国，可以一边降低自用成本，一边拉抬油价薅全世界的“羊毛”。

  高油价环境将逐步推动世界各国加快能源转型，加大对光伏、风电、储能等领域的投入，传统化石能源的主导地位在长期中将面临更多挑战；另一方面，全球供应链安全意识全方面提升，关键矿产、能源资源、物流通道的自主可控成为各国的战略重点，全球产业链将向更安全、更多元、更具韧性的方向发展。

  站在全球资源发展的视角，本轮中东变局再次证明，资源安全是国家安全的重要组成部分，供应链稳定是产业安全的基础支撑。对于中国这样的资源消费大国和矿业生产大国而言，强化国内资源保障、提升海外资源合作水平、增强供应链韧性、完善战略储备体系，具有更重要而紧迫的意义。

  中东战火重燃，能源与有色金属市场的波动，既是短期风险的释放，也是长期格局转变的开端。面对一直在变化的国际形势，保持战略定力、强化底线思维、把握结构机遇、筑牢安全根基，才能在变局中行稳致远，推动矿业与能源产业实现更高质量、更可持续的发展。

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